“终结结核”战正酣！外资药企高价突围引变局

3月24日是第30个世界防治结核病日，今年我国世界防治结核病日宣传主题是：“全面行动 全力投入 全民参与 终结结核”，旨在贯彻社会共治理念，动员全社会全面行动、全力投入，营造全民参与结核病（TB）防治工作、全民共享结核病防治成果的良好氛围，为终结结核病流行奠定坚实基础，助力健康中国建设。

结核病是由结核分枝杆菌引起的一种细菌感染，主要影响肺部，也可影响身体其他部位。治疗结核病需在6~9个月内服用多种抗生素，常用药物包括异烟肼、利福平、乙胺丁醇和吡嗪酰胺等。即使症状在抗生素疗程结束前有所改善，也必须完成全部治疗。对于耐药性结核病，也可以使用贝达喹啉等较新的药物。

PDB数据库中，有抗感染药治疗大类。而在其抗结核药治疗小类中，2024年前三季度有14个治疗药物，其中贝达喹啉、异烟肼、环丝氨酸和利福平是2024年前三季度国内全渠道（样本医院端和样本药店终端的放大数据，下同）销售排名前四位的药物。本文就这四个品种近几年在国内全渠道的销售金额、平均销售单价、上市厂家等进行分析。

01贝达喹啉：弯道赶超

据PDB数据显示，在2024年前三季度，国内全渠道贝达喹啉制剂销售额为3.99亿元。近5年数据显示，销售金额呈上升的趋势。2020-2023年销售金额分别提升了36.18倍、1.21倍、74.37%和19.24%，而销量也分别增长了38.79倍、1.07倍、74.20%和19.35%。2024年前三季度，销售金额同比上升了11.83%，销量也同比增长了11.93%。

销量攀升

从平均单价可以看出，该药近5年的单价呈稳定有升的态势。2020年单价为327.19元，2022年升至350.33元，2023年为349.99元，2024年前三季度的平均单价为349.68元，相比2020年增幅为6.87%。

从在抗结核药治疗小类销售金额的占比来看，贝达喹啉销售金额占比是逐年提升的态势，2020-2023年销售金额占比分别为6.73%、14.81%、18.67%和20.67%，在2024年前三季度的销售金额占比为22.72%，超越了利福平、环丝氨酸和异烟肼位居第1。从销量来看，其近5年是快速增长的态势。此外，贝达喹啉片剂被纳入2019版和后续每年的医保乙类目录。

原研领衔

从企业的销售来看，在2024年前三季度，贝达喹啉制剂国内上市的有2家公司的2个剂型规格。Janssen-Cilag一个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为99.90%，稳居第1。海南先声药业一个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为0.10%，排列第2。

异烟肼：痛失榜首

据PDB数据显示，在2024年前三季度，国内全渠道异烟肼制剂销售额为3.39亿元。过去5年数据显示，销售金额呈先降后升的趋势。2020年销售金额下降了39.95%，而销量却增长了34.42%。2021年销售金额下降了35.89%，销量也下降了30.82%。2022年和2023年销售金额分别提升了1.36倍和62.28%，但销量却分别下降了7.34%和12.99%。2024年前三季度销售金额同比下降了8.17%，销量也同比萎缩了7.26%。

量降价升

从平均单价看，其近5年的单价呈大幅提升态势。2020年单价为0.21元，2022年升至0.50元，2023年为0.93元，2024年前三季度的平均单价为0.92元，相比2020年增幅为3.38倍。

从在抗结核药治疗小类销售金额的占比来看，异烟肼销售金额占比是先降后升的态势，2020-2023年销售金额占比分别为12.76%、8.13%、13.88%和20.91%，2023年排在第1。在2024年前三季度的销售金额占比为19.31%，被贝达喹啉超越排在第2。从销量来看，近5年是下降的态势。此外，异烟肼片剂、注射剂和粉针剂被纳入2017版医保甲类目录，后也都纳入2019版和后续每年的医保甲类目录。

三强鼎立

从企业的销售情况来看，在2024年前三季度，异烟肼制剂国内上市的有21家24个剂型规格。西南药业两个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为46.82%，排名第1。津药和平（天津）一个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为24.32%，排列第2。信合援生制药一个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为19.31%，排名第3。

03环丝氨酸：跌宕起伏

据PDB数据显示，在2024年前三季度，国内全渠道环丝氨酸制剂销售额为2.99亿元。过去5年数据显示，销售金额在2022年达到峰值。2020-2022年销售金额分别提升了32.95%、2.26%和18.64%，销量也分别增长了27.74%、3.72%和22.05%。2023年销售金额下降了10.79%，销量也下降了9.08%。2024年前三季度销售金额同比增长了21.78%，而销售数量也同比增长了22.58%。

均价缓降

从平均单价可以看出，近5年其单价呈稳定略降的态势。2020年单价为30.20元，2022年降至28.95元，2023年为28.40元，2024年前三季度的平均单价为28.28元，相比2020年降幅为6.36%。

从在抗结核药治疗小类销售金额的占比来看，环丝氨酸销售金额占比是下降的态势，2020-2023年销售金额占比分别为19.59%、19.91%、17.08%和14.14%，在2024年前三季度的销售金额占比为17.05%，排在第3。从销量来看，近5年是总体上升的态势。此外，环丝氨酸胶囊剂被纳入2017版医保乙类目录，后也都纳入2019版和后续每年的医保乙类目录。

双雄并立

从企业的销售来看，在2024年前三季度，环丝氨酸制剂国内上市的有2家2个剂型规格。Dong-A ST Co Ltd一个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为52.13%，排名第1。浙江海正药业一个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为47.87%，排名第2。

04利福平：份额萎缩

据PDB数据显示，在2024年前三季度，国内全渠道利福平制剂销售额为2.68亿元。过去5年数据显示，销售金额呈总体下降的趋势。2020年和2021年销售金额分别下降了10.88%和3.27%，销量也分别下降了11.27%和4.45%。2022年销售金额提升了14.95%，销量同样也增长了11.42%。2023年销售金额下降了4.78%，销量也下降了17.63%。2024年前三季度销售金额同比下降了20.81%，销售数量也同比萎缩了7.01%。

销量缩减

从平均单价可以看出，近5年的单价呈稳定略升的态势。2020年单价为0.98元，2022年升至1.03元，2023年为1.19元，2024年前三季度的平均单价为1.04元，相比2020年增幅为6.12%。

从在抗结核药治疗小类销售金额的占比来看，利福平销售金额占比是下降的态势，2020-2023年销售金额占比分别为25.85%、24.85%、20.65%和18.25%，2020-2022年排在第一。在2024年前三季度的销售金额占比为15.27%，排在第4。从销售数量来看，近5年是总体下降的态势。此外，利福平片剂、胶囊剂、软胶囊剂、滴眼剂、注射剂和粉针剂被纳入2017版医保甲类目录，后也都纳入2019版和后续每年的医保甲类目录。

多方竞逐

从企业的销售来看，在2024年前三季度，利福平制剂国内上市的有22家24个剂型规格。沈阳双鼎制药一个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为43.93%，排名第1。重庆华邦制药两个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为26.94%，排名第2。沈阳红旗制药两个剂型规格在国内全渠道销售金额占比为10.07%，排列第3。