周五的中芯国际，成为全市场的关注点，调整一个多月了再次爆发大涨！

与寒武纪一起，带动科创芯片有力反击，真想为还在坚持国产替代信念的朋友，欢呼喝彩！

只是下午回落了，而中芯国际这个涨有点让市场发懵，懵点有三！

懵点一：没有政策、行业或公司利好配合，又不是AI概念，发生了啥？

懵点二：年底了哪有牛市氛围，机构游资都要收兵了，这么拉不是浪费资金么？

懵点三：大主力要带人气的话，不是应该证券双擎么，可证券……

懵点一多，各路资金跟进就比较困难，下午回落不奇怪了。

而且早报数据显示，周四半导体反弹时中线资金离场派发迹象明显，显然早盘也会是一脸懵。

如果周末没有利好配合，周一低开回调将是大概率，毕竟现在不是牛市。

求神拜佛，周末来个“制程突破”之类的大利好！

从科创芯片ETF的成分股表现来看，一众小兄弟们显然有点跟不上节奏。

你要说涨，寒武纪不管真假，那是AI芯片，中芯国际是什么套路？

到底发生了什么？大家心中一堆问号，自然就犹豫了。

有朋友说你格局小了，就是该涨！

没错！但谁不想涨？可大笔资金突然注入，绝不是中期格局资金。效果大家看到了，人气带动效果远不及预期。

又不是真牛市，“慢牛”中这么拉很容易刺激存量资金高位出货，博弈啊！

而且关键一点，还有一个猪队友，拖后腿！

没错，证券就是那猪队友！

从过去两个月的市场运行特征来看，如果大主力要控制散户的情绪，两大抓手：一个是中芯国际为首的半导体，一个是东方财富为首的证券。

可是这里要注意，运作东方财富太费钱！没有300亿以上的日成交额，根本带不动这家伙。

但是，如果你真想要散户情绪狂热起来，证券必须跟进，否则半导体孤掌难鸣！

如果真有人想控盘，建议他们多考虑考虑市场人气逻辑。

证券成分股表现拉胯啊，人气没有活跃起来，有经验的散户一看证券弱，午后起码不会乱追。

证券板块近期量能趋势持续下行，没有真正的市场利好和需求（比如强力护盘），没有办法启动。而近期市场也拉过一些小证券，一看就是想省钱，没诚意市场不买账！

而证券，还是市场所有主题中，距离10月量能差距最大的主题，缩量2/3以上。

从证券的走势来看，对半导体的预期，应该站在行业景气度的层面，而非走人气。

那么就看看市场状态。

几乎独家代工了巨量GPU算力芯片的台积电目前还在高位盘整。

近期因为ASIC定制芯片爆火的博通，近期高位回调，但给市场打开了想象空间。

HBM存储芯片巨头海力士，炒作高峰已过，周K线进入盘整阶段。

那么中芯国际，算补涨么？有点牵强。

如果只是普通的行业景气度延续，不至于盘中爆发。因此有几点猜测：

1-技术取得突破，只是我们不知道或不让我们知道；

2-代工了创新AI芯片，打开想象空间；

3-国产替代政策支持，比如被注资亿点点什么的；

4-本周兆易创新、中兴通讯、中科曙光后继续通过科技巨头调动市场情绪？

所以，虽然周五中芯国际启动的时机不算好，让人一脸懵，但带给我们更多的，还是期待！

11月8日高位回落以来，多少有情怀的朋友难受、失落，我们东大是不是可以让大家超预期一次？！

此外，AI产业爆发的另外一侧，是老霉的打压。那么中芯国际为首的半导体，确实中期逻辑更硬了，AI可能被迫需要国产替代。

短期期待一下利好，衷心祝愿投资科创、半导体的朋友得偿所愿，与东大一起崛起！

木鱼ETF原创分享，周末愉快！

（转自：木鱼ETF）

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