2月8日,中证1000ETF增强公告称,基金经理张乐涛不再管理中证1000ETF增强,离任原因:根据公司工作安排和人员配置状况,由共同管理基金经理刘伟琳、刘子豪管理该基金。变更日期为2025年2月7日。

张乐涛简历显示,张乐涛,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2022年2月18日起担任多只基金的基金经理,如工银瑞信优选对冲等多只灵活配置混合型基金,至2024年4月2日卸任部分。现仍担任工银瑞信绝对收益、基本面量化策略混合型基金经理,2025年2月7日起担任工银瑞信中证传媒指数、中证国新央企现代能源交易型开放式指数基金的基金经理。

刘伟琳简历显示,刘伟琳,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2010年7月起在工银瑞信工作至今,期间担任多只基金的基金经理,如2014年10月起担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金等多只基金的基金经理,管理过众多不同类型的指数基金。

刘子豪简历显示,刘子豪,硕士研究生。曾任华兴证券量化研究员,2022年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任指数及量化投资部基金经理。2023年起开始担任多只基金的基金经理,包括工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式基金(2023年4月12日起)、工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型基金(2024年5月15日起)等多只工银瑞信旗下不同类型基金的基金经理。

新浪基金数据显示,中证1000ETF增强成立于2023年8月31日,成立规模为3.04亿元,截止2024年12月31日规模4489.40万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证1000指数收益率。投资目标为:本基金为增强型指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。最新单位净值为1.10元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,中证1000ETF增强今年以来收益5.40%,近一年收益38.45%,成立以来收益10.44%。

从基金经理任期回报看,张乐涛自2023年8月31日至今,管理的中证1000ETF增强产品,任期回报为10.44%,同类平均为2.37%,行业排名776/3141。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)盈利金额122.58万元,管理费27.37万元。

张乐涛自2022年2月18日至今,管理的工银量化策略混合A产品,任期回报为-22.67%,同类平均为-13.89%,行业排名4177/5767。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额9852.85万元,管理费616.74万元。

张乐涛自2022年2月18日至2024年4月2日,管理的工银新价值灵活配置混合A产品,任期回报为-1.95%,同类平均为-18.79%,行业排名996/5926。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2023H2)亏损金额200.98万元,管理费97.75万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
工银量化策略混合A混合型基金20220218 - 至今-22.67%-13.89%4177/5767-9852.85万
(2022H2 - 2024H1)
616.74万
(2022H2 - 2024H1)
工银新价值灵活配置混合A混合型基金20220218 - 20240402-1.95%-18.79%996/5926-200.98万
(2022H2 - 2023H2)
97.75万
(2022H2 - 2023H2)
中证1000ETF增强股票型基金20230831 - 至今10.44%2.37%776/3141122.58万
(2023H2 - 2024H1)
27.37万
(2023H2 - 2024H1)
工银优选对冲灵活配置混合发起A混合型基金20220218 - 20240402-2.11%-18.79%1024/592612.05万
(2022H2 - 2023H2)
37.70万
(2022H2 - 2023H2)
工银绝对收益混合发起A混合型基金20220218 - 至今-7.61%-13.89%2216/5767-1511.94万
(2022H2 - 2024H1)
420.46万
(2022H2 - 2024H1)
工银新机遇灵活配置混合A混合型基金20220218 - 20240402-34.45%-18.79%5011/5926-1110.90万
(2022H2 - 2023H2)
81.57万
(2022H2 - 2023H2)

综合来看,张乐涛管理的6只产品,任职期总亏损金额1.25亿元,任期内管理费合计1281.59万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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