苹果最终牵手阿里

苹果宣布将和阿里巴巴合作，为中国苹果用户开发AI功能。这事可以从多个维度展开聊：

1， 百度彻底被抛弃了，百度是国内最早喊出 all in AI 的公司，结果起了个大早，赶了个晚集。

很多人自打有了AI，就几乎就再也没用过搜索引擎。Baidu和Google的搜索引擎时代车轮滚滚而过，如果它们不能抓住这一波AI的机会，这两家公司会很危险。

2， 此前，苹果测试了DeepSeek模型，但没有选择继续使用。原因是 DeepSeek 团队在支持阿里这样的大客户方面缺乏必要的人力和经验。

翻译一点，DeepSeek 不想花大量时间和精力去伺候客户。它都已经把R1开源了，很多公司和个人可以本地部署模型，所以人家想的并不是花精力来运营R1。它想的应该是集中精力迭代下一个大模型产品，确保在AI站在第一梯队。

扯远点，前几天传言说阿里想以100亿刀的估值入股DeepSeek，这应该是假消息。因为现在的DeepSeek估值远不止100亿刀，看看OpenAI的估值已经来到了3000亿刀，DeepSeek怎么地也值得1500亿刀。

3，苹果推AI功能，是为了对应在中国销售下滑，但是它的主要问题是产品创新不够。苹果的核心问题在于产品创新力的不足。当竞争对手已经在双折叠、三折叠屏等领域大展拳脚时，苹果却迟迟未能推出具有突破性的新产品。

就如《苹果在中国有点卖不动了》文中说的，仅仅通过推个Apple Intelligence，很难扭转苹果在中国市场的颓势。

4，苹果选择牵手阿里，说明阿里的大模型的实力得到了认可。巨佬之间的合作是对双方都有利的，但这事明显对阿里的利好更大些。

今天阿里巴巴H股涨8.48%，市场已经评估了这事对阿里的影响。现在的阿里巴巴真是5年回购无人理，一朝AI天下追。这里要推荐《被忽视的“阿里逆袭”》一文了。

今天阿里的大涨很是提振士气，并带动恒生科技指数再次大涨。

大涨的恒科中有一个另类---美团。

京东正式宣布杀入外卖市场，于是今天美团股价明显受到了冲击。尽管京东聚焦“品质堂食餐厅”，但会直接冲击美团的佣金模式，对美团形成直接压力。今天美团股价大跌4.08%，考虑到今天恒科指数涨了2.7%，看来市场觉得京东杀入外卖市场对美团还是有一定影响的。

我个人觉得京东搞外卖这事对美团冲击没那么大，用户低频使用的京东APP要去打相对被高频使用的美团APP，难度不小。另外，京东还需要解决物流上快递和外卖的差异，这些对京东都是很大的挑战。京东外卖要有作为很难，倒是美团积极推进的即时零售，对京东有不小的影响。

其他：

1、今天A股和港股再次大涨，港股似乎又行了。

2、有消息说，东大当局正在制定一项方案，帮助万科在今年填补约500亿元人民币的资金缺口。不管消息真假，今天万科投资者选择了相信，于是万科股价涨停。

3、汇添富九州通医药REIT公告了认购申请确认比例，网下投资者认购数量为0.7亿份，占发售份额总数的17.5%，有效认购倍数达50倍；公众投资者认购数量为0.3亿份，占发售份额总数的7.5%，有效认购倍数达1192倍。这个夸张的1192倍，创了新的REIT公众认购倍数纪录。利率持续走低的背景下，REITs也开始变成香饽饽了。

4、豆包提出全新稀疏架构，推理成本较MoE最高可降83%。豆包这是向推理算力又“砍了一刀”。大模型也开始内卷，既要降本，又要增效。

5、登月服命名为“望宇”，载人月球车命名为“探索”，还是要快速推进登月项目的节奏。目前的计划是2030年之前完成登月。等登月成功了，会极大改变地球村对兔子的看法，当然也会彻底让外资重估中国资产。期待这一天早点到来。

（转自：包子君）