中证报中证网讯(记者 张舒琳)6月28日,华夏基金在京举办“2025•一年一度指数大会”,推出业内首创的投资获得感评价模型,并发布“红色火箭LetfGo”。

华夏基金总经理李一梅在开场致辞中表示,以客户为中心,是华夏基金刻入企业基因的承诺。面对高质量发展的时代考验,李一梅表示:“衡量高质量发展的黄金标准是投资者获得的真实收益,是穿越市场波动时的从容心态,是每一次服务中感受到的专业与温度,也就是投资者的获得感”。为切实提升投资者的获得感,华夏基金设立投资者回报研究中心,并通过深入的客户调研和海量的交易数据分析,构建了业内首个投资获得感评价模型。李一梅表示,公募基金已经迈入资产配置时代,面对充满变数的投资市场和超万只的投资产品,华夏基金认为资产配置是连接行业高质量发展与投资者获得感的坚实桥梁,并用“乐高思维”塑造多资产全能平台,创设丰富多样的产品,为普通投资者实现低成本地构建跨资产、跨周期组合创造条件。同时,秉承“用尽全力让投资者毫不费力”的理念,华夏基金一站式指数服务平台红色火箭推出全新服务“LetfGo”,将华夏专业的资产配置能力,转化为投资者可轻松触达、清晰理解、便捷使用的解决方案。

2025年是公募基金行业高质量发展的关键之年,伴随《推动公募基金高质量发展行动方案》全面实施,行业生态正经历系统性重塑。华夏基金在深度分析超7万份客户问卷、30余场深度访谈及10万条社区评论数据的基础上,运用机器学习精准定位16个获得感影响因子,将抽象的“获得感”通过科学、量化的研究,构建成可度量、可追踪的评价体系,形成“投资者获得感评价模型”。

华夏基金首席策略分析师轩伟在模型发布环节指出“获得感提升是系统工程”,该模型提炼出六大高获得感投资者画像,并在实践层面提出三维提升方案。这一发布标志着华夏基金建立起围绕“洞察•赋能•收获”全链条综合的投资者获得感评价能力体系。轩伟表示,该体系是一个开放成果,期待与全市场生态链伙伴共建更健康的服务模式,助力对投资者需求的洞察能转化为全行业一致的行动。

2025年对ETF来说同样意义非凡,年内全市场ETF规模已突破4万亿元大关,产品数量迈入“千只时代”。华夏基金互联网金融总监栾天昊在会上正式发布“红色火箭2.0”,该版本涵盖网页版服务,并新增“LetfGo”及“产业数据”服务。此次焕新升级聚焦“更广覆盖、更深数据、更优配置”,旨在通过更友好的用户体验、更实用的资产配置功能,提升投资获得感。

其中,“LetfGo”作为本次发布的服务,旨在为用户打造一个做好资产配置的“新玩具”,共提供三种场景玩法:多资产集中管理、历史回测验证、策略样板间等。栾天昊现场演示了回测、模拟功能,用户可根据自己的情况调整资产比例,实时生成五维图,打造个人专属的“五边形战士”组合。栾天昊指出,本次升级力争帮助红色火箭从工具进化为投资者真正可靠的伙伴,充分彰显红色火箭“让人人轻松驾驭指数投资”的初心与使命。而红色火箭也将持续进化和迭代,力争为提升投资者的指数投资获得感不断做出新贡献。

会议邀请晨星全球高级战略顾问陈鹏进行主题分享。陈鹏以中美市场百年数据为证,指出基金投资人的长期收益主要源于Beta(市场收益),而分散配置是投资中唯一的“免费午餐”;指数基金以容量大、成本低、投资便利等优势成为普通投资者分享市场收益的务实之选。针对投资者的行为损耗,陈鹏提出“Gamma(投资人行为收益)”概念,用多项数据实证投资者减少非理性操作可增厚收益。

圆桌讨论环节,华夏基金邀请知名财经内容创作者“小Lin说”与三位不同背景的华夏基金指数基金客户共同讨论投资历程与心得,分享揭秘指数投资获得感提升路径,为指数投资者提供从认知到策略的全流程参考。